天天速看:消费赛道基金经理“新竞赛”:张坤、刘彦春、萧楠 谁在出击?
时间:2022-12-23 09:10:53
本报记者 庞华玮 广州报道
导读
(相关资料图)
这些重仓消费的大神,属于这一波的“躺赢派”,他们长期重仓消费股,尤其今年持仓几乎不动,他们不是主动去把握这波消费行情,而是等来了这波消费行情。
近两个月,重仓消费的明星基金普遍回血。
中信一级行业指数中,食品饮料、消费者服务、房地产、商贸零售、建材、家电等大涨逾20%-30%。
细分至二级行业指数,近期旅游指数大涨逾40%,白酒、酒店、教育、食品、中药、航空等也有涨逾20%-30%。
蛰伏了两年的消费基金终于再度起飞,部分明星基金经理躺赢,比如张坤、刘彦春、萧楠等长期持仓消费股不动。
另有一部分基金经理是主动去把握这波消费行情,主动寻找机会。
消费“回归”
截至12月21日,近两个月大消费主线很给力,撑起大盘。
比如,全聚德(002186)收获6天5板,西安饮食(000721)8天6板。
沉寂了两年的消费板块,一群消费大神也终于归位——张坤、刘彦春、萧楠、胡昕炜旗下基金近期大涨超20%-35%。
自11月以来的反弹行情中,消费相关基金的累计回报最高超过了40%。
数据显示,截至12月16日,222只(A/C类份额分开统计,下同)消费主题基金中有,有163只基金涨幅超过10%。
其中,中融沪港深大消费大涨44.11%居首。此外,浙商全景消费、泰康中证港股通大消费主题、创金合信港股通大消费精选等4只基金涨幅超30%。
重仓大消费的明星基金经理的基金也同步迎来大涨。
张坤管理的易方达优质精选、易方达蓝筹精选、易方达优质企业三年持有涨幅均超过30%。
比如,张坤管理的易方达蓝筹精选,截至三季度末,规模为532亿元。10月31日基金净值为1.604元/份,12月16日,基金净值升至2.1473元/份,大涨约34%。
该基金前十大重仓股中前4大重仓皆是白酒股——泸州老窖(000568)、贵州茅台(600519)、五粮液(000858)、洋河股份(002304),此外还持有伊利股份(600887)、美团-W、药明生物等消费股。这些消费股大多在近两个月出现大幅上涨。
三季报中显示,他继续高仓位运作,股票仓位变化不大,保持在94%左右。
三季度末张坤持仓主要集中在白酒、金融、医药、互联网金融四大行业。
从调仓方向来看,三季度张坤有三只基金加仓医药行业,一只基金加仓科技行业。
从减仓来看,四只基金降低了消费行业的配置,这个节奏目前来看其实不算踩准。但他的持仓仍主要集中在大消费上,大体不差。
仍以易方达蓝筹精选为例,三季度末,易方达蓝筹精选的十大重仓股名单较二季度末没有发生变化,但是内部有加减仓。
具体来看,截至三季度末,易方达蓝筹精选前十大重仓股中,张坤增持了药明生物、腾讯控股、五粮液,加仓幅度为100.74%、10.50%、0.97%,持仓市值为23.24亿元、48.19亿元、52.8亿元。
而泸州老窖、贵州茅台(600519)、香港交易所、洋河股份遭减仓,减仓幅度为8.94%、6.62%、5.45%、2.35%,持仓市值为52.89亿元、52.8亿元、38.04亿元、52.51亿元。
张坤在三季报中指出,现阶段是长期投资的好机会。但目前投资人过于关注投资的短期效果,希望大家看长期投资。
另一位明星基金经理刘彦春旗下多只基金涨幅超过20%。
比如规模394亿元的景顺长城新兴成长(260108),该基金11月以来累计涨幅为21.39%,截至三季度末的前十大重仓股皆是大消费股,分别为泸州老窖、中国中免、贵州茅台、五粮液、迈瑞医疗(300760)、古井贡酒(000596)、海大集团(002311)、药明康德(603259)、山西汾酒(600809)、美的集团(000333)。
其管理的另一只基金景顺长城鼎益,规模172亿元,11月以来大涨22%。同样该基金前十大重仓股基本都落在大消费行业。
同期,萧楠管理的易方达消费精选大涨27.71%、易方达消费行业涨幅超25.17%;
胡昕炜管理的汇添富消费精选大涨23.94%、汇添富消费升级大涨23.77%。
这些重仓消费的大神,属于这一波的“躺赢派”,他们长期重仓消费股,尤其今年持仓几乎不动,他们不是主动去把握这波消费行情,而是等来了这波消费行情。
谁主动出击?
也有主动寻找机会的基金经理,比如:林英睿、武阳、贾成东、李孝华等。
林英睿重仓主要在航空和银行。
他的重仓航空股包括南方航空(600029)、中国东航、中国国航(601111)、春秋航空(601021)、华夏航空(002928)、吉祥航空(603885)等。
林英睿自2019年初开始主动布局航空股,他布局航空或是因为低估值,不是为了消费复苏下后疫情的崛起。林英睿是一个价值派选手。
中间在2021年初他曾转至重仓煤炭、有色等行业,但随后再回归至航空和银行。
以林英睿管理的广发多策略为例,该基金10月31日净值为1.731元/份,12月14日上升至2.059元/份,上涨19%。
也有的基金经理精准地踩对了节奏,比如武阳,二季度重仓新能源,三季度就切到后疫情上。
以其管理的易方达先锋成长为例,二季度末前十大重仓股中还重仓了赣锋锂业(002460)、天齐锂业(002466)、融捷股份(002192)、西藏矿业(000762)、盛新锂能、亿伟锂能、比亚迪(002594)7只跟新能源相关个股。
但三季度末已基本不见新能源个股,换成了吉祥航空、春秋航空、白云机场(600004)、美团、锦江酒店(600754)、上海机场(600009)、中国国航、南方航空、中国国航等受益后疫情时代的个股。
他在三季报中表示,对于未来拐点清晰、受益于疫情复苏的出行及其他消费行业,提前配置以提高组合的弹性。
另一位基金经理贾成东是策略研究员出身,他也将赛道转换至后疫情消费上,他是从今年一季度就开始转向。
去年四季度,他重仓的还是科技、新能源(电力设备)。今年一季度,这两个行业仓位降低,改为重仓银行、交运(机场+航空)、社会服务(酒店等)。
此外,还有一位新人李孝华,基金经理管理年限为1.6年。
他管理的华富灵活,10月24日净值为0.97元/份,12月16日为1.236元/份,大涨27%。
他重仓了机场、航空、酒店、旅游、餐饮等后疫情时代的消费股,而且是三季度上任后才入场。
值得一提的是这只灵活配置基金股票仓位二季度末只有2%,但三季度李孝华接管后把股票仓位提到了94%。成为此波消费股大涨的受益者。(编辑:姜诗蔷)
标签: 消费赛道
最新文章推荐
- 陕西7名核酸检测阳性外省游客活动轨迹公布
- 万人说新疆 | 棉花朵朵赛白云,阿克苏美出新高度!
- 万人说新疆 | 孙芳红:我在新疆每天过得很充实也很快乐
- 万人说新疆 | 棉农阿卜来提开心地笑了
- 万人说新疆 | 阿迪力的棉花合作社年入300万
- 四川乐山犍为县发生4.3级地震 无人员伤亡
- 西安全面开展排查管控 目前20481人核酸检测结果均阴性
- 陕西7名核检阳性者为一旅行团同行人员 活动轨迹公布
- 西安交大举行2021级本科生迎新会 校长:学习是主动作为之事
- 【母亲河畔的中国】黄河岸边的这个村庄如何打好旅游服务牌?
资讯中心
2022-06-20
2021-10-18
2021-10-18
2021-10-18
热点资讯
-
1
天天速看:消费赛道基金经理“新竞赛”:张坤、刘彦春、萧楠 谁在出击?
-
2
九丰能源:发布股东减持计划
-
3
焦点观察:12月22日: "农产品批发价格200指数"比昨天上升0.03个点
-
4
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF净值上涨1.20% 请保持关注
-
5
播报:郑煤机: 郑州煤矿机械集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告
-
6
世界热资讯!快件消杀防疫常态化 北京快递全力以“复”
-
7
快资讯:实探岁末新能源车市:国补退坡搅动“抢单行情” 车企直面降本考验
-
8
世界讯息:杜康加传奇强势炸场!GAI惊喜亮相元宇宙盛典,顶级现场了解下?
-
9
雷电微力:12月19日融券卖出金额251.03万元,占当日流出金额的3.92%
-
10
【环球报资讯】三年欠网贷逾期三次会有什么后果
-
11
世界实时:锂价终于见顶了?各方预期现分歧 后市或需关注这些因素
-
12
环球消息!打击“洗洞”行为, 绝不手软!
-
13
世界简讯:电影《海的尽头是草原》热播 “国家的孩子”袒露真情
-
14
世界新资讯:中国质量协会:2022年空调行业用户满意度为83分 保持较高水平
-
15
A股三大股指均收跌,中药、制药板块掀涨停潮
-
16
徐州工伤赔偿标准是怎样的
-
17
环球资讯:新凤鸣: 2022年第二次临时股东大会决议公告
-
18
半夜施工扰民?河北保定莲池区中国府施工方被责成采取降噪措施
-
19
微头条丨备好免疫加强包,老年人要当好自己健康的第一责任人
-
20
今日讯!新手做短视频自媒体需要注意哪些问题?掌握这4点更容易火!