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热头条丨那些年新能源吹过的牛，全都兑现了

时间：2023-06-30 17:46:22 来源：风口解读

2022年新能源也曾展开过一段宏大叙事，比如钠电池、复合铜箔、磷酸锰铁锂等新概念或新技术，彼时跑出过宝明科技（002992.SZ）、传艺科技（002866.SZ）等5倍牛股。

后来伴随估值的高企，交易的拥挤，以及人工智能的崛起，新能源轰然倒塌，腰斩比比皆是。

(资料图片仅供参考)

股价决定一切，渐渐地资本市场不再相信，开始投入另一场宏大叙事。

没想到不到1年，就在无人问津之时，这些新能源新技术最近开始悄然兑现。

比如复合集流体，前几天双星新材（002585.SZ）公告获得首张PET复合铜箔订单，昨晚万顺新材也落地首张复合铜箔订单，产业真正迎来从0到1阶段，这也是板块今天集体爆发的原因。

当前以上还只是前戏，伴随璞泰来等大厂的布局落地，复合铜箔取代传统铜箔步伐将更快燎原。

比如锰铁锂电池迎来量产前夜。昨天媒体爆料Model 3改款将升级电池包，基础后驱电量从60kwh升至66kwh，采用的是宁德时代M3P新型电池。而且该方案将用于Model Y，预计改款车三季度推出。

M3P新型电池正是磷酸锰铁锂电池，它是磷酸铁锂电池的升级版，添加一定比例锰元素，能量密度提高20%。

在特斯拉装车后有望带动其他主机厂快速跟进锰铁锂电池。目前model3、Y在国内年销量约60万辆，假设24年M3P渗透率在50%，对应正极需求4.2万吨。目前德方纳米绑定宁德时代验证进展最快。

比如钠电池，之前不少人质疑这种电池不可能用到汽车上。近期奇瑞与江铃两款搭载钠电池的新能源车获得生产许可，价格预估6-8万区间，证明钠电池商业化的可行性。

目前电池级碳酸锂价格依然十分坚挺，徘徊在30万/吨左右。搭载钠电池的新能源车相对于锂电池在价格上会有一定优势。

当然不止于新能源汽车，光伏行业的新技术也有利好催化。

光伏行业中一直有topcon与hjt技术路线之争，但在大厂纷纷投奔topcon之后，以钧达股份、晶科能源为代表的topcon方向持续反弹，而以迈为股份、帝尔激光为首的hjt方向仿佛跳入无底深渊，看不到止跌信号。

hjt转换率虽然高于topcon，但成本较高，短期看不到收益，正因如此大厂不愿选择hjt。

如果hjt技术想要大规模产业化，电镀铜工艺的成熟是先决条件。因为铜电镀不仅可以降本，而且可以提效0.3到0.5。

而就在昨天，太阳井披露此前客户端200MW电镀铜中试线验收标准及产品参数，太阳井订单的落实无疑说明电镀铜产业化迎来起点，这也意味着hjt的降本看到曙光。

目前topcon占优，伴随下半年hjt传来密集催化，超跌的hjt方向会不会轮动到？

回到盘面上。

在最近一系列密集催化与突破下，新能源今天终于站起来，并带动创业板大涨。

甭管有没有持续性，但至少证明新能源那些年吹过的牛，如今全兑现。很多AI公司吹的牛最终能否兑现？

一方面，与很多板块的强预期、弱现实不同，新能源属于真正的强现实、弱预期；另一方面，我们还是要认清，新能源未来也不会是普反行情，近期板块龙头基本上以新技术为主，寻找板块增量唯一的方法就是创新。

产能过剩是事实，先进产能紧缺也是事实。在新能源迭代的每个阶段一定会衍生出新需求、新技术，具备阿尔法的公司一定是不断创新的企业。

来源：泡财经

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